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馮二馬（フォン・アルマー）の息子・小海（シャオハイ）は川の妖怪が父を殺したと言い、混乱状態となる。錯綜する非科学的な情報。郭得友（グオ・ドーヨウ）は馮二馬を殺害したとされる死人・孫老七（スン・ラオチー）の捜索をする。そんな中、漕運（そううん）商会と一生門（イーションメン）の文闘が行われるが、それは丁卯（ディン・マオ）の認識とは異なる血生臭い儀式だった。文闘の最中、郭得友は手をつけられないほど暴れる男を川から引き揚げる。